香德祖（成奎安 飾）是一名香港皇家警察，他的老婆（王小鳳 飾）懷孕待產，夫妻二人親密非常。這一日，他們去醫院檢查的路上，遭遇一夥銀行劫匪。出於職責，香拋下妻

　　大學教師商劍飛在跟一群女學生進行賞月晚會時，月亮突變紅色.跟著神秘的約魔出現，殺死多名學生。商劍飛最初被懷疑為殺人凶手。後經圖書館長楚依人從她父親留下的一本

　　數百年前，茅山傳人張素素（陳加玲 飾）與弟弟合力將趕來尋仇的狐狸精擊退，而張素素則因傷勢過重不治。時光荏苒，1991年的香港，茅山第37代傳人張午（胡楓 飾

　　一眉道長九叔（林正英 飾）擅長降妖除怪，麾下兩個徒弟阿星（倪星 飾）和小月則鬼馬頑皮，經常作出令師傅頭疼的事情。　　九叔師徒所在的酒泉鎮教堂曾發生離奇慘劇，

　　麥道梅（曾誌偉 飾）人如其名，一生曆經坎坷無數，去內衣廠工作就連累企業業績直線下滑，談女朋友就被拋棄，連累的三十多歲的家姐至今未嫁。無奈的姐姐拿出了家傳的玉

　　兩人因同修長生術，但命運大不相同，邪惡之極的狄威靠嗜血殺人以增強法力，卷起腥風血雨，曹查理為救眾人，曆經磨難和鬥爭，麵對魔力升高的狄威，他不得不與之同歸於盡

　　香港有一間警局，三十年前曾是日軍侵略香港時的軍營。因為戰敗，日本軍官在裏麵切腹自殺了。據說他們的陰魂不散，魂魄依然逗留在這所警局當中，並會在孟蘭節當天出沒。

　　排長（鄭則仕 飾）與阿英（許冠英 飾）喬裝趕屍道人，與五名扮成僵屍的同夥夾帶鴉片販賣路經馬祥坪。獨霸一方的苗老爺為強占歌女害死琴師阿昌，威逼利誘托排長攜屍體

　　張寶珊年青漂亮，乃富商張天富的獨生女，她的父母遠赴美加，剩下大別墅和大把鈔票，自然的她有她的活動天地，追求她的人一大堆，有花花公子、健身教、發型師等惟她均看