盲劍客座頭市（勝新太郎 飾）輾轉來至上州下仁田，適逢祭典以及當地黑幫二代目佐吉（成田純一郎 飾）襲名在即。佐吉借機延請各方頭目來此參加花會，其間矢切東九郎（安部

ヤクザ組織の盲目の支配者に、座頭市が窮地に立たされてしまうシリーズ第21作。アイデアマン?勝新太郎が、初めて正式に腳本に參加しているが、特に目新しい趣向は見られ

　　愛宕神社の境內、狂四郎は赤座軍兵衛と名乗る侍の手から老人を救った。一向に風采のあがらないその老人が朝比奈という勘定奉行の職にある男と聞いて狂四郎は興味を唆ら

　　座頭市は一の宮で、町の人々を苦しめている板鼻権造一家を叩きつぶし、浪人・黒部玄八郎と剣を合わせる。第1作の平手造酒役で名演技をみせた天知茂が、黒部玄八郎役で

　　將軍家斉の庶子片桐高之は、母鬆女の野望に駆り立てられ次期將軍の座を狙っていた。ある日高之は新刀の試斬りに川原で飢饉で地方から避難して來た百姓の老人を斬り殺し

　　狂四郎はある朝浜町河岸に橫たえられた、全裸の美女二人の死體を見た。鳥蔵と名乗る男はそれが、大奧の中臈・綾路と、お半下女中の美乃であると狂四郎に告げた。だがそ